Кейс: исследование рынка креветок

В 2018 году к нам обратились предприниматели, которые планировали запустить производство креветок в нашем регионе.

Основная цель проекта – дать заключение о целесообразности открытия завода

Первичную цель разбили на следующие задачи:

1. Определить, является ли этот рынок креветок привлекательным для запуска производства
   
   
2. Определить объем продукции, цены и условия реализации
   
   
3. Выявить основного потребителя продукции, факторы выбора для каждого сегмента аудитории
   
   

Комплекс исследований состоял из следующих действий:

• Анализ рынка и конкурентов
  Например, оказалось, что в действительности более 30% креветок, представленных на рынке уральского региона , выращены на заводах

• Анализ поставщиков
  Акцент сделали на ценовой политике, ассортименте, а также условиям отгрузки. Для получения точной информации использовали методику «Тайный покупатель»: запрашивали всю документацию и условия сотрудничества, ведя переговоры от лица потенциального покупателя

• Емкость рынка и каналы сбыта
  Определили, через какие каналы осуществляется основной объем потребления продукции. Отдельно проанализировали торговые точки, сегмент HoReCa. Здесь, например, оказалось, что примерно 60% объема закупают торговые сети. Емкость рынка оценили по методике норм потребления

• Анализ потребителей в сегменте B2C
  Провели полевое исследование, в ходе которого выявили частоту покупки, формат потребления, узнаваемость брендов. В рамках этапа определили объем потребления, ожидаемый диапазон цен на продукцию, а также факторы, которые важны для успеха новой торговой марки

• Анализ потребителей в сегменте B2B
  Провели телефонные интервью с руководителями ресторанов, кафе в Тюмени и Екатеринбурге. По итогам этапа определили предпочтения покупателя, условия заказов, объем заказов и технические требования к продукции

• Заключение и выводы
  Ключевой задачей было собрать все факты в единую цепочку и выдать корректное и точное заключение заказчику. Для этого воспользовались методикой 5 сил Портера, провели расширенный SWOT-анализ.

В рамках кейса было задействовано три аналитика, работы велись на протяжении двух месяцев. По итогам исследования провели с заказчиком стратегическую сессию, в ходе которой наметили дальнейшие пути реализации проекта